2019年中国白酒行业销量情况：高低端白酒呈现两级分化的趋势

2019-08-13 01:21

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我国拥有悠久的酒类消费历史文化，酒是中国社交礼仪中不可或缺的媒介，国内酒类消费一直保持较快增速，从国人酒类消费结构看，主要以白酒为主，白酒企业及终端流通情况对行业整体影响最大，酒类流通行业整体规模2017年达11000亿，其中分品类来看，白酒约7000亿，啤酒2000亿，葡萄酒1000亿，其他酒1000亿。

2017年我国酒类流通细分规模情况

数据来源：中国饮料工业协会

从酒类流通上游来看，上游白酒头部企业正处于集中度大幅提升，中小企业逐渐出清的阶段。2017-2018年白酒市场规模总量下滑，但规模以上企业统计口径下却同比增长，白酒头部企业集中度大幅提升，中小企业出清。2018年全国规模以上白酒企业销售收入5363亿元，较上年减少291亿元。

2011-2018年我国规模以上白酒企业销售收入及增长情况

数据来源：中国饮料工业协会

参考观研天下发布《 2019年中国白酒市场分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》

从白酒产量看，2018年我国白酒产量87.12亿升，近20年CAGR为2.11%，整体呈现上升趋势。在整体增加的大趋势下，白酒产量在1998-2004年以及2017-2018年同比负增长。1998-2004年是白酒行业市场化后的第一次大调整。白酒行业自1988年价格市场化后，酒企争相扩产，白酒产量自1989-1997年由40亿升快速增长至71亿升，供过于求。1998年金融危机后行业供需格局进一步恶化。2017年以来白酒产量的下降主要系下游需求放缓，上游酒企集中度大幅提升。

近年我国白酒行业产量及增长情况

数据来源：中国饮料工业协会

将白酒企业分为三档：一线白酒为贵州茅台、五粮液，二线白酒为泸州老窖、酒鬼酒、古井贡酒、洋河股份、舍得酒业、水井坊、山西汾酒，三线白酒为顺鑫农业、伊力特、老白干、迎驾贡酒、今世缘、口子窖。后文中，我们以这些酒企作为代表，加总其数据作为各线酒企的指标，以期研究行业趋势。

上游酒企分层情况

档次	上市公司
一线	贵州茅台、五粮液
二线	泸州老窖、酒鬼酒、古井贡酒、洋河股份、舍得酒业、水井坊、山西汾酒
三线	顺鑫农业、伊力特、老白干、迎驾贡酒、今世缘、口子窖

信息来源：观研天下整理

近三年来，一线、三线白酒销量呈现增加趋势，二线白酒销量逐渐减少。2017年一线白酒占比17.21%，两年CAGR为20.67%；三线白酒销量占比43.79%，两年CAGR为13.62%；二线白酒销量占比39%，两年CAGR为-0.11%。

2015-2017年我国一线白酒销量及增长情况

数据来源：中国饮料工业协会

2015-2017年我国二线白酒销量及增长情况

数据来源：中国饮料工业协会

2015-2017年我国三线白酒销量及增长情况

数据来源：中国饮料工业协会

从销量上看，茅台五粮液销量均有所增长，但茅台增速更高。2018年茅台销量6.22万吨，占比24.5%，近三年CAGR为31.27%；五粮液销量19.16万吨，占比75.5%，近三年CAGR为11.73%。

2015-2018年五粮液和茅台销量情况

数据来源：中国饮料工业协会

从价格上看，一线白酒价格走势基本一致，总体有所上升。2013-2014年，出于打击三公消费及塑化剂事件的影响，高端白酒需求突降，价格大幅回落。随后，消费升级带来的大众消费需求带动高端白酒价格快速上涨。举例来说，从2000年到2018年，茅台出厂价从185元上涨至969元，成交价从220元上涨至1800元；500ml52度五粮液出厂价从2001年249元上涨至2017年789元。

2010-2018年茅台酒出厂价和成交价变化情况

数据来源：中国饮料工业协会

二线酒企出现分化，销量方面二线白酒市场集中度进一步提升，而价格基本稳定波动。销量方面白酒差异化明显，古井贡酒、洋河股份、水井坊、山西汾酒销量呈现增长趋势，水井坊、山西汾酒销量两年CAGR高达98.3%、36.8%，古井贡酒、洋河股份销量两年CAGR为8.2%、1.6%；泸州老窖、酒鬼酒、舍得酒业销量下滑，两年CAGR分别为-10%、-9.4%、
-34.9%。

2017年二线酒企销量及增长情况

数据来源：中国饮料工业协会

三线酒企行业集中度大幅提升，顺鑫农业领跑低档白酒，而价格有所下降。三线酒企白酒销量总数增长，但其销量增长基本由顺鑫农业贡献。除顺鑫农业白酒销量大幅增长，老白干和口子窖销量略微上升外，大多数白酒销量呈现下滑趋势，行业集中度大幅提升。2017年顺鑫农业销量42.93万吨，两年CAGR为21.39%。口子窖、老白干销量近两年CAGR分别为9.10%、6.56%。

2017年三线酒企销量及增长情况

数据来源：中国饮料工业协会

资料来源：中国饮料工业协会，观研天下（YZ）整理，转载请注明出处

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